Maxwell Smart es el mejor analista de la ultrasecreta agencia de inteligencia estadounidense CONTROL. Max espera convertirse en un agente secreto como su ídolo, el Agente 23, que también es un buen amigo suyo. A pesar de su alta puntuación en las pruebas, se le niega la promoción, ya que el Jefe de CONTROL cree que Max es demasiado valioso como analista. Esto cambia cuando la sede de CONTROL es atacada por integrantes de la maligna organización KAOS, dirigida por Siegfried. Durante el ataque a CONTROL, las identidades de los agentes son reveladas y comienzan a ser asesinados. Ante esta situación, Max se convierte en el Agente 86 y es emparejado con la Agente 99, cuya reciente cirugía plástica ha protegido su identidad, mientras que los antiguos agentes, como 23, son degradados a oficinistas.
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